Nos services
Notre cabinet de gestion de patrimoine indépendant vous accompagne à Rennes et en Ille-et-Vilaine, à domicile ou en visioconférence.
L’audit patrimonial
La première étape vers une stratégie qui vous ressemble vraiment : un état des lieux complet et objectif de votre situation, rigoureux, confidentiel et sans engagement.
Découvrir l’audit patrimonialL’accompagnement patrimonial
Un accompagnement global et sur mesure : coordination de vos experts, suivi administratif et opérationnel, veille patrimoniale personnalisée, reporting consolidé et régulier.
Découvrir l’accompagnement patrimonialLa conciergerie de recherche
Un service sur mesure, activé à la demande, pour les besoins qui n’ont pas de solution évidente : cession d’actifs atypiques, recherche d’actifs rares, mise en relation avec des experts spécialisés.
Découvrir la conciergerie de rechercheLes solutions
Une gamme complète de solutions d’investissement et d’optimisation, toujours choisies en toute indépendance : produits financiers, immobilier, préparation à la retraite, prévoyance, alternatif.
Découvrir les solutions