mon approche
RENDEZ-VOUS À DOMICILE OU EN VISIOCONFÉRENCE
Vous êtes au cœur de mon travail, il est donc essentiel que je comprenne vos attentes. Vos contraintes deviendront les miennes. Lors de notre première rencontre, nous définirons ensemble le cadre de la mission que vous me confiez. En abordant tous les aspects de votre patrimoine, nous définirons vos objectifs patrimoniaux grâce à une analyse personnalisée en adéquation avec votre situation.
En nous appuyant sur l’analyse que nous aurons réalisée ensemble, je mettrai en évidence les points forts et les points faibles de l’organisation de votre patrimoine. En collaboration avec des professionnels du droit, de la fiscalité et des experts comptables, nous étudierons les différentes possibilités jusqu’à déterminer les solutions les plus judicieuses et surtout les mieux adaptées à votre situation et vos objectifs.
Il me tient à cœur de mettre en place un suivi personnalisé ainsi qu'un conseil sur la durée adapté à chacune des évolutions familiales, professionnelles et patrimoniales que vous pourrez être amenées à rencontrer tout au long de votre vie. Mon suivi est régulier et je m’assure que mes préconisations restent adaptées à vos objectifs.
mon approche
rendez-vous à domicile ou en visioconférence
1.
DÉFINIR VOS OBJECTIFS
Vous êtes au cœur de mon travail, il est donc essentiel que je comprenne vos attentes. Vos contraintes deviendront les miennes. Lors de notre première rencontre, nous définirons ensemble le cadre de la mission que vous me confiez. En abordant tous les aspects de votre patrimoine, nous définirons vos objectifs patrimoniaux grâce à une analyse personnalisée en adéquation avec votre situation.
2.
DÉTERMINER LES SOLUTIONS
En nous appuyant sur l’analyse que nous aurons réalisée ensemble, je mettrai en évidence les points forts et les points faibles de l’organisation de votre patrimoine. En collaboration avec des professionnels du droit, de la fiscalité et des experts comptables, nous étudierons les différentes possibilités jusqu’à déterminer les solutions les plus judicieuses et surtout les mieux adaptées à votre situation et vos objectifs.
3.
UN SUIVI DANS LE TEMPS
Il me tient à cœur de mettre en place un suivi personnalisé ainsi qu’un conseil sur la durée adapté à chacune des évolutions familiales, professionnelles et patrimoniales que vous pourrez être amenées à rencontrer tout au long de votre vie. Mon suivi est régulier et je m’assure que mes préconisations restent adaptées à vos objectifs.
